2017年将有结构性牛市
方正证券首席经济学家任泽平认为,需求、信贷、供给侧改革和企业业绩超预期,因此战略性看多,2017年将有结构性牛市。不过这是对全年的判断。对于短期,任泽平认为,“两会”前后是做多的时间窗口。A股进攻的方向目前有两个:周期和改革。
之所以战略性看多,任泽平认为除了基本面原因,即企业盈利的改善,还有技术面的原因,从去年底到今年初,多个负面因素冲击A股并没带动A股下跌,该跌不跌就该涨了。同时,交易量和持仓投资者的数量都已下降到2013年下半年到2014年上半年的水平,筑底比较充分,很多蓝筹股有配置上的价值。
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机构资金入市节奏谨慎
与任泽平战略看多观点不谋而合的是南方基金总裁助理兼首席投资官(权益)史博。
史博对《金证券》记者表示,权益类资产经历三轮大幅下跌后,投资性价比已经大幅提高。尽管部分板块仍略显高估,但不改变A股整体估值已较为合理的总体判断。增量资金依然可期,只是以低风险偏好的机构资金为主,入市节奏较为缓慢,并不支持快牛和大牛市。
在行业上,史博看好受益于经济企稳回升和供给侧改革的中游制造业和基础原材料行业,低估值的银行地产,利率回升减轻配置压力和万能险监管改善竞争格局的保险业,基本面触底CPI推动营收且价值有重估潜力的商贸零售,服务业占GDP比例提升市场预期较低的新兴消费行业,以及类似海运、重型机械等对经济增长非常敏感的强周期行业。
主题上,史博建议关注国企改革、一带一路、农业供给侧改革和国防军工。
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《金证券》记者了解到,对于行情热点的捕捉和稳扎稳打的步伐使得南方基金近年来多有斩获。数据显示,截至到2月10日,南方旗下有多达7只A股基金开年以来业绩跑赢了上证综指,取得超过3%的净值增长率,其中南方品质优选基金以7.08%的收益率在同类1361只灵活配置混合型基金中名列第6。在银河基金同类排名方面,南方基金有3只A股基金居同类前5%、10只A股基金居同类前10%,更有37只A股基金处于同类前1/2内,这意味着南方旗下有74%的A股基金跑赢了同类可比基金的平均涨幅。
史博在接受《金证券》记者采访时强调,对公司价值的调研以及股价未来的预判直到后期的加仓操作,所有环节都有着理性的判断。2001-2007年,中国螺纹钢消费由4369.1万吨(小型材产量)增加到9551.2万吨,占钢材消费的比重由25.8%下降到18.4%。生产流程编辑只有在订货者提出不处理的要求并对此负责的情况下,按本标准供货的钢板及钢带才可以不进行钝化或涂油或漆封或磷化等表面处理。2.2 桩身声测管倾斜或弯曲变形4-2 分类:丽江如今的形象问题成了一个全国性话题,这或许是之前谁也没有想到的。3)长度及允许偏差案例编辑在板材市场上,前期的普涨格局已有所收敛,不同品种间涨跌不一。热轧板卷价格总体小幅下跌,上海、福州、广州等地吨价一周下跌10元至100元,只有济南、 石家庄等地价格略有上涨。一些市场上,价格的跌速到了周末更是有所加快,商家获利的意愿较为强烈。中厚板价格总体上涨,但也有一个冲高回落的过程。上 海、杭州、济南等地吨价一周上涨10元至190元。不少市场上的成交都是先扬后抑,出货不畅,但商家整体的信心依然较好。8.金刚石岩芯钻探用无缝钢管(GB3423-82)是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。 方面——午后跳水 螺纹铁矿持续回调
史博称,从选择上来讲,更多去选一些能清晰判断出公司的价值、在一段时间内处于底部区域的品种,选择这样品种的好处是当它跌的时候敢于加仓。“我们对收益预期不是很高,出现一定的获利幅度,敢于止盈。在市场所有投资者情绪都比较低迷,而且已经连续下跌时敢于抄底。所以,虽然每个赚的幅度不是很大,但整个组合表现不错。”