2017年将有结构性牛市
方正证券首席经济学家任泽平认为,需求、信贷、供给侧改革和企业业绩超预期,因此战略性看多,2017年将有结构性牛市。不过这是对全年的判断。对于短期,任泽平认为,“两会”前后是做多的时间窗口。A股进攻的方向目前有两个:周期和改革。
之所以战略性看多,任泽平认为除了基本面原因,即企业盈利的改善,还有技术面的原因,从去年底到今年初,多个负面因素冲击A股并没带动A股下跌,该跌不跌就该涨了。同时,交易量和持仓投资者的数量都已下降到2013年下半年到2014年上半年的水平,筑底比较充分,很多蓝筹股有配置上的价值。
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机构资金入市节奏谨慎
与任泽平战略看多观点不谋而合的是南方基金总裁助理兼首席投资官(权益)史博。
史博对《金证券》记者表示,权益类资产经历三轮大幅下跌后,投资性价比已经大幅提高。尽管部分板块仍略显高估,但不改变A股整体估值已较为合理的总体判断。增量资金依然可期,只是以低风险偏好的机构资金为主,入市节奏较为缓慢,并不支持快牛和大牛市。
在行业上,史博看好受益于经济企稳回升和供给侧改革的中游制造业和基础原材料行业,低估值的银行地产,利率回升减轻配置压力和万能险监管改善竞争格局的保险业,基本面触底CPI推动营收且价值有重估潜力的商贸零售,服务业占GDP比例提升市场预期较低的新兴消费行业,以及类似海运、重型机械等对经济增长非常敏感的强周期行业。
主题上,史博建议关注国企改革、一带一路、农业供给侧改革和国防军工。
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《金证券》记者了解到,对于行情热点的捕捉和稳扎稳打的步伐使得南方基金近年来多有斩获。数据显示,截至到2月10日,南方旗下有多达7只A股基金开年以来业绩跑赢了上证综指,取得超过3%的净值增长率,其中南方品质优选基金以7.08%的收益率在同类1361只灵活配置混合型基金中名列第6。在银河基金同类排名方面,南方基金有3只A股基金居同类前5%、10只A股基金居同类前10%,更有37只A股基金处于同类前1/2内,这意味着南方旗下有74%的A股基金跑赢了同类可比基金的平均涨幅。
史博在接受《金证券》记者采访时强调,对公司价值的调研以及股价未来的预判直到后期的加仓操作,所有环节都有着理性的判断。带肋钢筋通常带有纵肋,也可不带纵肋;产品分类449—97(混凝土结构用热轧钢筋)。无缝管基本信息编辑红橡木的机械加工性能良好其钉子及螺钉固定性能良好;染色及抛光后能获得良好表面;干燥缓慢且易开裂及翘曲;收缩率大,性能易变化。416:添加了硫改善了材料的加工性能。 原料方面 2月22日,1705低开3572,震荡走低,最高3589,最低3508,收3525,跌64,跌幅1.78%。成交变化不大,总持仓减11万手, 前20名主力多头减仓偏强,中信持仓减多增空。日K收小阴线,BOLL上轨3580压力较强。23日前期夜盘,期螺05开3506,盘间小幅下滑,最高 3540,最低3501,收3523,跌23跌幅0.65%。现货涨跌互现,市价快速拉涨致高位成交乏力,短期市场有调整需求,但钢厂挺价、成本端仍存支 撑。期螺短期偏弱震荡,但幅度有限,且午后不乏企稳可能,投资者空单可逢低减仓。GB/T 12772-2008 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 二十一世纪,钢铁产品仍将是人类社会最主要的不可替代的结构材料和产量最大、覆盖面最广的功能材料。世界冶金工业结构调整步伐加快,生产的重心将有发达国家向发展中国家转移。目前我国正处于工业化进程中,国民经济各部门的持续、快速发展和产业升级对钢铁产品的品种、质量提出了更高的要求。加快了我国冶金工业的结构调整,将具有重要意义。
史博称,从选择上来讲,更多去选一些能清晰判断出公司的价值、在一段时间内处于底部区域的品种,选择这样品种的好处是当它跌的时候敢于加仓。“我们对收益预期不是很高,出现一定的获利幅度,敢于止盈。在市场所有投资者情绪都比较低迷,而且已经连续下跌时敢于抄底。所以,虽然每个赚的幅度不是很大,但整个组合表现不错。”